木偶师为了活口, 不得不一再改进自己的木偶, 他制造出来的木偶越来越精致, 演出的戏剧也越来越夸张和露骨。

终于, 在一次表演后，木偶师被一个乡绅看中了。他花了大价钱让木偶师准备一场特殊的表演, 以此讨好一位即将到来的军官。

木偶师精心准备了新的剧本和表演形式，却都被乡绅否定了。

他觉得那些硬邦邦的木偶很难真的取悦到大人物，所以他给木偶师带来了新的工具——一个年轻漂亮的少女。

鬼偶并不理解后面发生了什么，它只知道自己的主人在刚开始与女孩排练时，两人都还很开心。

女孩儿来自乡下，没有亲人，但她很敬佩木偶师，也很喜欢木偶。她是个有天赋的表演者，能准确地把握节奏，与木偶师控制的木偶一起在台上翩翩起舞。

只是，在一些需要裸/露的桥段，木偶师会很懊恼，他不想让女孩去做，但他们又不得不听从乡绅的指示。

女孩在这时，总是安慰木偶师，没关系的，等演出一过，她就能恢复自由了。到时她可以跟木偶师一起离开这里，去表演他们真正想表演的木偶戏。

鬼偶本来也很期待，演出的日子终于到了，鬼偶没有得到上台的机会，它一个人等在木偶师的小木屋里。眼看着太阳下山，夜晚来临，它算计着时间，主人应该回来了，可外面却突然着起了大火。

人们在奔跑、尖叫，鬼偶不明白发生了什么，它只能眼看着火舌越舔越近，火光逐渐映进窗子里。

终于，有人一把拉开了小木屋的门，是那个女孩跑了回来，她全身都是伤，衣服被撕的破破烂烂。

女孩抱起了鬼偶，冲向屋外，鬼偶趴在女孩的肩膀上，有水珠不断地落在它的身体上。它知道，主人告诉过它，那是人的眼泪。人在伤心的时候，就会落泪。

鬼偶没有眼泪，也没有心，