弃这次机会，可这时候她却发现自己怀孕了。为了孩子，她放弃了唯一改变命运的可能，可就在她生下孩子后，孩子竟被人偷偷抱走，她无法查到孩子的下落，而因为生产大出血的缘故，她的子宫没了，再也不能孕育。

到这里为止，整个故事一板一眼，没有任何特殊。女主角“简”看起来可怜又令人同情，好似一切狗血剧都能适用在她的身上。而在这时，医生告诉了她一件出乎意料的事——她现在可以选择成为一名健康的男性。 “简”没有别的选择，孩子没了，人生的机遇也没了，爱人也没了。她在绝望中选择了新生，从那以后，他的名字叫做“约翰”，性别为男。

“约翰”成为了小有名气的专栏作者，写着烂俗的情爱小说，就这样过了很多年，直到他完全适应了男人的身份，逐渐遗忘了自己曾经的面容。某一日，他进入了一间酒吧，遇到了一个蓄着胡子的中年酒保。

酒保和他闲聊，聊他的曾经，他的过去，大概是压抑太久，约翰说出了自己的秘密。他曾是女人，有过爱人和孩子，如果不是爱人和孩子先后失踪，也许她会拥有美满的家庭。酒保这时候问他：“如果我能把那个男人带到你面前，那个毁了你一生的男人，如果我能保证，你不用负责任，你会杀了他吗？”

这也是电影开始时就出现的台词。它昭示了一切。

约翰发现酒保好像是来真的，他也不知道自己抱着什么心思竟答应了下来。他跟随酒保进入酒吧地下室，酒保哼唱起了一首曲子，歌词说：“我是我的祖父。”

随着这首南方乡村小调，电影开始进入了巨大反转。

酒保告诉约翰，他是时间管理局的特工，他现在要将约翰带回1963年的4月，找到那个害了他一生的男人，要杀还是要留，悉听尊便。

约翰以为他在开玩笑，可酒保拿出了时间机器，带他回到了1963年。

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