始倒叙两人的过去。
第一世两人一个是战胜国的皇子，一个是战败国的公主。
公主改头换面，隐瞒身份潜伏在皇子身边伺机复仇，却在复仇的过程中和皇子相爱，家仇国恨横亘其间，两人最后只得同归于尽。
第二世，两人一个是得道高僧，一个是顽劣妖女。
高僧在降妖时身受重伤跌落悬崖，为妖女所救，救命之恩，相爱之情，最后他不惜用自己的性命护卫了妖女的安全。