歌唱，挣扎，翻滚，试图引起王子的注意。王子嫌他吵闹，便割烂了他的喉咙。

人鱼失去了歌声，无法再向外界求救。鱼缸成了他的囚笼，他既逃不脱，也死不了。最后，连泪都枯竭了。

直到有一天，城堡里来了一位异国的旅人。

王子带着他游览城堡，看了一个又一个的房间，炫耀自己所有的珍奇异兽。最后，旅人跟着王子，来到了放有人鱼的房间。看到人鱼腐烂的尾巴和恶臭的脏水，王子厌恶地遮住了口鼻。

可旅人却呆住了。

在那金色的鱼缸中，躺着一条苍白病弱的人鱼。尽管鱼缸的水已经浑浊不清，却不能遮住人鱼那惊为天人的容貌，和如彩虹般瑰丽的鱼尾。

只看了一眼，旅人就爱上了人鱼。

他每天都来看人鱼，一呆就是一整天。他隔着鱼缸陪人鱼说话，给人鱼讲自己母国的故事。尽管人鱼一直闭着眼睛，从未给他任何的回应。

七天之后，旅人要启程返回自己的国度。临行前夜，他偷偷潜入人鱼的房间，问他可否愿意跟他一起走，逃离这个牢笼。

在这一刻，人鱼终于睁开了眼睛，他紫色的眼睛在月光之下，如琉璃一般闪动着光辉。

他点了点头。

旅人将毛毯用水打湿，包住了人鱼。他抱着人鱼在黑暗的城堡里潜行，却不幸撞倒了花瓶，被巡逻的卫兵发现了。

追兵们蜂拥而至。旅人抱着孱弱的人鱼，在城堡中仓皇奔逃。终于，走投无路之时，旅人看了眼怀中的人鱼，随后抱紧了他，撞破城堡的玻璃，一跃而下，落入茫茫大海之中。

人鱼在落入海中的一瞬间，重获自由。可那位旅人，却因为伤势过重，永远长眠于自己怀中。

这一刻，人鱼的眼泪终于重新落下，一滴滴落在旅人的脸上。他的眼泪没能化作珍珠，却因为对旅人的爱，化成了治愈的魔药，